思美传媒拟3.25亿元收购爱德康赛

7月16日晚间，思美传媒（002712）发布资产收购预案，拟作价3.25亿元收购爱德康赛100%股权。

思美传媒拟以59.63元/股（编注：较市价折价17.99%）的价格，非公开发行272.51万股，并支付现金1.625亿元。

此外，思美传媒还拟以62.49元/股（编注：较市价折价14.06%）的价格非公开发行募集配套资金不超过3.25亿元，其中控股股东朱明虬拟认购2.2亿元。

据介绍，爱德康赛专注于搜索引擎营销（SEM）服务业务，通过其拥有的国内主要搜索引擎媒体资源，为客户提供基于搜索关键字广告的整合营销服务。其研发了多款支持几大搜索引擎平台的SEM管理工具，并提供大数据分析和投放优化服务，目前已经与百度、360等主流搜索引擎平台长期合作。

财务数据方面，截至2015年5月末，爱德康赛总资产为8811.88万元，净资产为2788.77万元；其2013年度、2014年度和2015年1-3月分别实现营业收入9689.57万元、3.28亿元和8168.32万元，净利润分别为-170.31万元、45.87万元和79.74万元。

交易对方承诺，爱德康赛2015年度至2019年度应实现的年度经审核税后净利润应分别不低于2500万元、3250万元、4225万元、4647.5万元和5112.3万元。

思美传媒表示，公司通过此次收购将横向扩充互联网广告板块的业务类型，更好地提升互联网广告这一未来营收增速主力带动点的发展空间，有望使公司业务增速登上新的台阶。同时公司媒介覆盖也将从电视和户外领域衍生到PC端及移动端，极大地丰富了公司的营销运作模式等。